Der in die Jahre gekommene Schmetterlings-Sammler Julien (Michel Serrault) bricht auf, um Isabelle zu suchen – einen Nachtfalter, so schön wie selten. Er freut sich auf eine wunderbare Bergwanderung durch tiefe Wälder. Aber er hat die Rechnung ohne Elsa gemacht, das oft allein gelasssene achtjährige Mädchen von nebenan. Sie hat beschlossen, die Reise mitzumachen. Nur zu gerne würde Julien seine uneingeplante Begleitung wieder loswerden, aber bei Elsas Mutter geht niemand ans Telefon. Also machen sich der knurrige alte Sonderling und die bezaubernde Elsa gemeinsam auf den Weg in die Berge – immer auf der Suche nach der geheimnisvollen Isabelle.
Die märchenhafte Komödie war in Frankreich ein großer Publikumsliebling und wird sicherlich auch in Deutschland nicht nur bei den Freunden des französischen Films viele Fans finden.
